Каким будет текущий аграрный сезон в России и мире?

Аграрный сезон-2022/23 формально начнется с июля. Однако сценарий его развития, о котором рассуждали аналитики сельхозотрасли в начале года, с конца зимы по понятным причинам резко трансформировался и продолжает динамично меняться.

ФАКТОР ГЕОПОЛИТИКИ

Доля России в мировом экспорте пшеницы составляет более 19 %, а на ключевых для нас рынках Африки и Ближнего Востока – более 30 % (рис. 1). Поэтому неудивительно, что мировой рынок болезненно реагирует на происходящее.

Сегодня как никогда ранее геополитические риски и неопределенности (реальные и потенциальные) оказывают колоссальное влияние на мировой и отечественный АПК. Незакончившаяся пандемия COVID-19, очаг напряженности в Восточной Европе, возможное противостояние между Китаем и США вокруг Тайваня – вот лишь несколько факторов, которые могут повлиять на аграрный сезон-2022 в России и за рубежом куда больше, чем все традиционные и сезонные колебания спроса, предложения, погоды и др.

СИТУАЦИЯ С ЭКСПОРТОМ

С конца февраля российский АПК в течение нескольких недель находился под воздействием рекордно высоких экспортных цен, упавшего курса рубля и относительно скромных экспортных пошлин. Это привело к тому, что в течение этого периода отечественные экспортеры получали сверхвысокую маржу. Но уже в конце марта – начале апреля она стала уменьшаться из-за того, что экспортные цены стали снижаться, а рубль укрепился.

Закрытие судоходства на Азовском море временно негативно сказалось на экспорте российской сельхозпродукции. На других морях ряд судовладельцев, опасаясь попасть под санкции, не желают предоставлять суда компаниям из России, а некоторые конечные потребители также избегают российского рынка, несмотря на колоссальный дисконт. На Черном море из-за недостатка крупнотоннажных судов в ход пошли костеры (малотоннажные суда), что сокращает производительность наших экспортных терминалов.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА

В марте правительство РФ постановило выделить более 26 млрд руб. на льготные займы для системообразующих сельхозпредприятий, которые, как предполагается, помогут привлечь льготные оборотные кредиты на сумму порядка 225 млрд руб. Это больше того, что государство соберет через пошлины в текущем сезоне.

Тем не менее, вопрос о демпфере остается актуальным. Средства, изымаемые государством из АПК, возвращаются лишь частично. Так, на 12 апреля из сельхозотрасли было изъято примерно 131 млрд руб., а вернулось напрямую лишь 10 млрд. Если посмотреть на госпрограммы до 2024 года, нет никаких признаков, что изъятые средства снова вольются в бюджет аграрной отрасли. А объявленную в марте поддержку можно расценить как компенсацию за те проблемы, которые появились у российского АПК с 24 февраля, когда Центробанк России поднял ключевую ставку с 9 до 20 %.

С учетом той беспрецедентной дополнительной поддержки отрасли, которая появилась в марте, нужно понимать, что это в значительной мере – субсидии за счет перераспределения экспортных пошлин. А субсидии всегда хуже, чем деньги, заработанные аграрием напрямую. Не лучше ли тогда ослабить пошлины?

УРОЖАЙ-2022

Зерновые. Тем не менее, несмотря на многочисленные проблемы, урожай зерна в России в этом сезоне по нашему текущему прогнозу должен составить свыше 130 млн т, из них пшеницы – 85 млн. Стартовые цены на нее прогнозируются в диапазоне 320 - 340 долл/т, но эта цифра, разумеется, динамично меняется по мере приближения урожая. Экспорт, предположительно, составит свыше 49 млн т.

Второй год подряд мы видим проблемы с урожаем в регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Южной Азии. Не все благополучно с урожаем пшеницы в Китае и Индии. Такие факторы могут повлиять не только на потенциальное увеличение экспорта российского зерна в эти страны, но и на общемировую ситуацию с ценами на сельхозпродукцию и продовольствие по итогу сезона.

Масличные. С последних дней февраля цены на растительное масло на мировых рынках взлетели вверх (рис. 3). В ответ на это российские масложировики пролоббировали перезагрузку пакета государственного регулирования отрасли. В частности, государство ввело пошлины на масличный лен и подсолнечный шрот с 1 мая по 1 сентября, изменило механизм подсчета пошлин на подсолнечное масло, запретило экспорт подсолнечника, рапса и ограничило экспорт соевого шрота. Вследствие этого рынок стабилизировался. Коридор цен по «семечке» подсолнечника в новом сезоне прогнозируется порядка 38 - 42 руб/кг, на масло – в районе 105 - 112 руб/л, включая НДС.

Из-за снижения экспорта на рынке масличных на европейской территории России к концу сезона может образоваться дисбаланс – накапливаются запасы, с которыми придется что-то делать.

Мировой рынок масел отреагировал резким скачком цен на известные события

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Поскольку в нынешнем сезоне отечественный АПК испытывает огромные трудности вследствие множества внешних факторов, отрасль как никогда ранее нуждается в помощи от ее основного регулятора – государства. Многие меры по поддержке сельского хозяйства, в том числе упомянутое выделение средств на льготные займы, уже приняты. Но не в меньшей степени российские земледельцы нуждаются в законодательном содействии. Необходимо хотя бы ослабить пошлины, отложить введение ряда регуляторных новаций (прежде всего, прослеживаемость зерна) и ослабить или ввести сезонный мораторий на весовой контроль. Эти действия будут способствовать тому, что сезон-2022 сложится для российского сельхозпроизводителя удачно, несмотря ни на какие трудности.

По материалам Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР)

Подготовил Альгирдас РУЙБИС

Подписи к фото:

Рис. 1. Россия – крупный экспортер сельскохозяйственной техники 
Рис. 2. Резкий взлет цен на основные средства производства, начавшийся еще с прошлого лета, продолжился и весной. Немного подешевели лишь топливо и некоторые виды удобрений 
Рис. 3. Мировой рынок масел отреагировал резким скачком цен на известные события 

Опубликовано в номере 6 за 2022 год

Перепечатка и копирование материалов на электронные ресурсы только с письменного разрешения редакции и с указанием первоисточника.