Перемены на российском рынке ХСЗР

Такова была тема подробного доклада, сделанного на Седьмой международной конференции «Пестициды 2016» менеджером аналитической компании «Kleffmann Group» Андрашем МАРФИ. Приводим основные положения его доклада.

2015 год был очень интересным, особенно с учетом серьезных изменений в экономической ситуации в России. Ключевой момент – как изменялся курс рубля по сравнению с другими валютами, что напрямую повлияло на российский рынок пестицидов и весь АПК.

В целом рынок пестицидов в России в 2015 году вырос почти на 77 % в рублевом выражении. Однако в долларах США этот рост составил около нуля, может быть, немногим больше или меньше. Причем в зависимости от курса валюты США этот показатель в течение года сильно колебался. Ближе к октябрю начался резкий рост курса доллара и соответственное ослабление рубля. Этот высокий уровень сохранялся до февраля 2016 года, а потом к концу мая он снова резко упал.

При таких колебаниях точные цены на пестициды подсчитать очень сложно, как и весь объем пестицидного рынка России в долларах. В целом он составил 1,2 млрд долл. США. Это позволяет утверждать, что на российском рынке пестицидов не было сильного спада, а возможно, даже был небольшой рост.

Как выглядит структура рынка по посевным площадям и продажам пестицидов? Мы представляем данные по главным сельскохозяйственным культурам – зерновым, сое, кукурузе и т. д., оставляя за рамками специальные, овощные и все непродовольственные культуры.

Самый большой регион по потреблению ХСЗР – Юг России, на него приходится 26 % всего рынка. В среднем на 1 га посевной площади здесь применяют пестицидов на сумму около 2 тыс. руб. В ЦЧР она составляет почти 2,5 тыс. на 1 га, а в целом на этот регион приходится 24 % всего оборота ХСЗР. В итоге мы видим, что на два этих региона в сумме приходится около половины рынка пестицидов. А ведь это достаточно небольшая часть от всех посевных площадей в России – одна треть (в сумме 18 млн га, или 32 % посевных площадей).

Если объединить регионы остальной европейской части России (Северо-Запад, Центральный регион и Калининградская область), то на них приходится лишь 10 % продаж ХСЗР. Остальные 40 % пестицидов потребляются в более восточных регионах – от Волги до Дальнего Востока. На Приволжский и Волго-Вятский районы приходится еще 16 % объема продаж ХСЗР, а ведь здесь сосредоточены огромные посевные площади. Хотя, конечно, все здесь зависит от структуры посевов. Несмотря на то, что в двух этих регионах сосредоточено 24 % всех посевных площадей РФ, на 1 га пашни здесь вносят пестицидов всего на 925 руб. Это связано не только с тем, что большие площади заняты яровыми культурами, здесь выращивают очень много подсолнечника, который в России почти на половине площадей не обрабатывают ХСЗР.

Сибирь – это 11 млн га посевов (19 %), но на этот огромный регион приходится всего 12 % продаж ХСЗР. Похожая картина по Уралу – здесь посевных площадей 8,9 млн га (или 16 %), а потребление ХСЗР – лишь 7 % общероссийского. В расчете на 1 га на пестициды здесь тратят меньше 900 руб.

И, наконец, обширный регион Дальнего Востока, где возделывают много сои. Здесь покупают только 5 % от всего объема продаваемых пестицидов, но зато на 1 га их тратят на сумму около 3,5 тыс. руб. Это самый большой показатель в России. Можно сказать, что здесь достаточно интенсивно применяют ХСЗР, но это относится к очень маленькой территории, протянувшейся узкой полосой вдоль границы с Китаем и включающей Амурскую область, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейскую автономную область.

Отмечу, что азиатские регионы России в последние два - три года развиваются достаточно быстро, на них уже приходится 40 % российского рынка ХСЗР, и это связано не только с расширением посевов сои, но и с интенсификацией возделывания яровых культур в Сибири и на Урале. Выделяется Алтайский край, где многие хозяйства стали применять фунгициды на яровой пшенице, что раньше было совсем нехарактерно для этого региона.

Посмотрим на десять самых крупных сегментов рынка пестицидов. Самым большим является сегмент гербицидов, применяемых на зерновых культурах, на долю которого в 2014 году приходилось 9,7 млрд руб., а в 2015 году – 17,5 млрд руб., или около 22 % рынка. Второй большой сегмент с перспективами дальнейшего увеличения – фунгициды, здесь произошел рост за год с 6,26 до 11,9 млрд руб. (15 %). Далее следуют гербициды для возделывания сахарной свеклы, рост с 4,9 до 9,3 млрд руб. (12 % рынка), гербициды для защиты сои – с 2,9 до 5,4 млрд руб. (7 % рынка), кукурузы – с 3,1 до 5,4 млрд руб. (7 %) и подсолнечника – с 3,3 до 4,6 млрд руб. (6 %). Что касается гербицидов на подсолнечник, то это связано с несколькими факторами. На российском рынке постоянно появляется много гербицидов-дженериков типа «Евролайтнинг», в среднем два препарата каждый год. Много подсолнечника выращивают в регионах Приволжья, около 2 млн га, но очень мало его обрабатывают гербицидами, там еще мало заразихи.

Почти удвоился за год объем рынка инсектицидов на зерновых культурах – с 2,6 до 5,1 млрд руб. (6 %), фунгицидных протравителей – с 3,8 до 5,3 млрд руб. (7 %). Отмечу рост сегмента инсектофунгицидных протравителей с 1 до 1,8 млрд руб., правда, пока это только 2 % всего рынка. Здесь мы говорим об очень ограниченном количестве продуктов, но на картофеле этот сегмент уже становится главным, и на зерновых культурах он постепенно растет. Хозяйства начинают переходить с двух отдельных протравителей на один комплексный препарат. Конечно, это только начало, пока такими препаратами обрабатывают только 4 % всего объема семян.

Рейтинг ведущих компаний российского рынка пестицидов в 2013 - 2014 годах оставался неизменным и выглядел так: 1 место – «Сингента», 2 – «Август», 3 – БАСФ, 4 – «Байер», 5 – «Щелково Агрохим», 6 – «Дюпон» и 7 – «Агро Эксперт Групп». В 2015 году в первой четверке компаний произошли перемены: на первое место вышел «Август», «Сингента» опустилась на второе место, а третью строчку занял «Байер», оставив БАСФ на четвертой. Положение трех последних компаний в «большой семерке» осталось неизменным.

В 2015 году «Август» в первый раз возглавил рынок, оттеснив на вторую строку многолетнего лидера – «Сингенту». Кстати, в прошлом году у «Сингенты» продавалось много препаратов от компании «Дау Агросаенсес», и если их не считать, то «Байер» и БАСФ, наверное, могли бы обойти «Сингенту».

В последние годы российский рынок все сильнее уходит в сторону препаратов-дженериков. Эта тенденция усилилась в прошлом году, и рынок делится примерно пополам между российскими и международными производителями. Строго говоря, в 2014 году это соотношение составило 43:55, в 2015 году – 48:51 (1 - 2 % остается на долю неизвестных компаний на рынке). Отметим еще одну особенность рынка РФ – международных компаний на нем пока не так много. Крупных компаний, контролирующих значительную долю рынка, всего лишь восемь (если оставить за скобками рис и специальные культуры, в алфавитном порядке) – «Адама», «Ариста», БАСФ, «Байер», «Дау АгроСаенсес», «Дюпон», «Сингента», «ФМС/Кеминова».

Посмотрим на долю международных компаний по регионам. Есть такой тренд – отечественные компании увеличивают свою долю рынка, но все-таки в самом интенсивном по применению пестицидов регионе Северного Кавказа такого не наблюдается, там две трети рынка (67 %) контролируют международные компании. И такое положение на ближайшее время, видимо, сохранится. Но в регионе Центрального Черноземья доля международных компаний на рынке ХСЗР составила в 2015 году 56 %, здесь уже ощутим сдвиг к более широкому применению дженериков и отечественных продуктов. Это постепенно происходит и во всех других регионах, включая Дальний Восток, где иностранные компании за год потеряли 9 % рынка и контролировали его на 52 %, а также Урал (соответственно 9,1 и 30 %) и Сибирь (9,6 и 27 %).

Что касается доли международных компаний в продажах пестицидов по культурам, то очень высокой и практически неизменной она остается на картофеле (88 %) и подсолнечнике (73 %), а вот на остальных культурах (за исключением сахарной свеклы) эта доля за год сократилась на 4,6 - 8,9 %. Интересная ситуация на рапсе. Здесь в последние годы наиболее заметно сокращается применение зарубежных пестицидов, сейчас оно составляет 41 %, причем снижается использование и других завозных ресурсов для возделывания этой культуры, даже семян.

Зато несколько вырос рынок зарубежных пестицидов на сахарной свекле, так как выросли ее площади возделывания. На этом рынке «Байер» смог своими бетанальными препаратами потеснить российские компании «Август» и «Щелково», но здесь надо иметь в виду, что «Байер» имел возможность продавать эти препараты дешевле, чем его местные конкуренты.

Еще одна интересная перемена на рынке – изменяется структура дистрибуции. В частности, заметно растут продажи пестицидов через дистрибьюторов, а доля прямых продаж производителей – падает. В течение 2013 - 2015 годов доля прямых продаж производителей снизилась с 26 до 21 %, а дистрибьюторов – выросла с 43 до 50 %. Это естественный процесс, который происходил (и продолжается) во всем мире, в том числе и в Западной Европе.

В итоге структура рынка меняется и по культурам, и по регионам. Растет значение восточных регионов. Доля российских производителей ХСЗР на рынке растет везде, кроме европейских регионов страны, самый значительный рост отмечается в сегменте фунгицидов на зерновые, сахарную свеклу и картофель. Быстро расширяется применение комплексных инсектофунгицидных протравителей, и здесь еще остается очень большой потенциал роста.

Велик потенциал роста применения ХСЗР на сое, хотя ее посевные площади вряд ли будут сильно расширяться. В прошлом году они составили около 2 млн га. Главное – одновременно идет интенсификация выращивания этой культуры, 100 % посевов уже обрабатывают гербицидами, все чаще используют препараты два раза. Растет и применение фунгицидов на сое. Эти тренды обусловлены тем, что спрос на российскую, нетрансгенную сою остается очень высоким. Очень крупным производителем сои становится Украина, но там выращивают ее ГМО-сорта, а сегодня потребители во всем мире все больше делают выбор в пользу экологически чистых продуктов. К тому же очень велик спрос на сою в Китае.

Огромный потенциал роста есть и у фунгицидов, например на зерновые. До сих пор из 40 млн га посева зерновых фунгицидами обрабатывают только 13 млн га.

В целом применение ХСЗР во всем мире переживает кризис, и Россия остается одним из немногих исключений. Она оказалась практически единственным на планете рынком пестицидов, объем которого не уменьшился, а посевные площади сельхозкультур все время росли. Нарастает интенсификация в земледелии, яркий факт – площади применения фунгицидов выросли на 13 %. Причем хозяйства все шире переходят на препараты-дженерики, и поэтому рынок растет во многих регионах. Но, по логике, в будущем объемы использования оригинальных препаратов тоже будут расти.

Компании, развивающие собственные технологии возделывания сельхозкультур, часто переходят на комплексные препараты. По всей видимости, в ближайшем будущем российский рынок ХСЗР местные и иностранные компании продолжат делить в соотношении примерно 50:50.

Подготовили Алла ДЕМИДОВА, Игорь ТИМЧЕНКО, Виктор ПИНЕГИН

Фото А. Демидовой

Подпись к фото

А. Марфи на трибуне конференции

Опубликовано в номере 11 за 2016 год

Перепечатка и копирование материалов на электронные ресурсы только с письменного разрешения редакции и с указанием первоисточника.