Рост отрицательный?

На ежегодной отраслевой конференции журнала «Агроинвестор» «PRO растениеводство» руководители сельхозпредприятий, инвесторы и аналитики аграрного рынка обсудили состояние отрасли в сезоне-2023.

Одним из поводов дискуссии стал тот факт, что по итогам восьми месяцев 2023 года объем собранной сельскохозяйственной продукции сократился на 2,4 % в сравнении с 2022 годом, и негативную динамику показывает именно растениеводство.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ

Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко подвел предварительные итоги сезона-2023.

«Государственная поддержка АПК в 2023 году составляет 453 млрд руб. Поступление в бюджет от экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры – 233,7 млрд руб., то есть 51,6 %. Таким образом, если представить российское сельское хозяйство в виде акционерного общества, растениеводам должен, по идее, принадлежать в нем контрольный пакет акций. Более 50 % бюджета – поступление от пошлин – это очень много! А с первого октября 2023 года ко всему прочему начало действовать Постановление № 1538, устанавливающее «гибкие» экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к национальной валюте (от 4 до 7 % в зависимости от курса рубля).

В прошлом году мы собрали 157,7 млн т зерна, а в этом – порядка 140 млн, из которых 90 – пшеницы, 21 – ячменя, не менее 15 млн т кукурузы. Это не рекорд, но все равно много. Из всех культур лишь валовые сборы риса и проса будут выше прошлого сезона. В новых регионах нет статистики по урожаю, но там соберут как минимум 5 млн т зерна, из которых 3,5 млн т – пшеница. На юге и в Черноземье урожай будет близок к рекордам прошлого года. Поволжье немного «провалится». На Урале и в Сибири спад будет сильнее. Экспортный потенциал в 2024 году будет выше, чем в этом сезоне – больше 60 млн т. Важно отметить, что мы не наблюдаем роста внутреннего потребления сельхозпродукции, который был в прошлом году (во многом благодаря новым регионам). Интервенционный фонд, к сожалению, увеличен не будет».

ВЫЖИТЬ В КРИЗИС

Исполнительный директор «Русской аграрной группы» Виктория Рыжкова назвала ключевые управленческие решения, которые необходимо принять в условиях кризиса.

«При низкой маржинальности продукции все, что остается делать растениеводам, – работать над эффективностью и ростом урожайности, учитывая, что доходность серьезно снижается. Сельхозпредприятиям невыгодно отказываться от применения удобрений и ХСЗР, так как урожайность без них сильно падает. Возможно, кому-то окажутся полезными производственные решения, которые были внедрены в нашей компании.

Мы стараемся улучшать контроль за горюче-смазочными материалами. ГСМ – большая статья затрат, учитывая, что мы сегодня наблюдаем тяжелую ситуацию с топливом. Особенно много его расходуется во время уборки и посева, которые осенью часто совпадают. При дефиците это приводит к кратному росту цен, что мы и увидели в этом сезоне. Следует автоматизировать прием и выдачу ГСМ на всех стадиях: начиная с поступления из топливозаправочной станции, перевозки, отгрузки и вплоть до розлива в баки сельхозагрегатов. Также нужно тщательнее контролировать расход топлива, разницу между тем, сколько его поступило и сколько израсходовано, и, конечно, не допускать сливы – как правило, от 10 до 30 % уходит не туда, куда нужно.

Все сейчас идут в точное земледелие. Для кого-то это уже настоящее, для остальных – будущее. Однако далеко не у всех хозяйств есть соответствующая сельхозтехника. И в ситуации кратного роста цен на нее становится вдвойне трудней заменять старые агрегаты на те, которые необходимы для точного земледелия. Но делать это все равно надо. Мы в компании проводим агрохимический анализ каждого поля, и поля с лучшими показателями «получают» агротехнику для точного земледелия раньше всех других.

Самое важное – правильно и эффективно вести закупки. Когда мы говорим о себестоимости, то она в основном состоит из затрат на удобрения, семена и СЗР. От того, по какой цене мы закупили товары, зависит себестоимость производства. Четыре месяца назад селитра стоила 14 руб/кг, а сейчас уже 19, ожидается дальнейший рост цены. Поэтому очень важны централизация всех закупок, укрупнение лотов, кооперация между сельхозпредприятиями для совместных закупок, что позволяет выживать в непростых условиях.

Также преодолевать кризис и даже развиваться позволяет диверсификация. Мы занимаемся животноводством, растениеводством, семеноводством и переработкой продукции. В один год есть маржа на мясо, в другой – на зерно».

> 157 млн т	> 60 млн т	> 233 млрд руб
урожай зерна в 2023 году	экспортный потенциал	получено от экспортных пошлин в 2023 году

МАСЛИЧНЫЕ

Аналитик информационно-аналитического агентства «OleoScope» Кирилл Лозовой рассказал о тенденциях на рынке масличных в сезоне-2023.

«Основные тренды в сфере масличных – высокие переходящие запасы и усиление госрегулирования экспорта. До полной загрузки российских маслозаводов пошлина на экспорт подсолнечника снята не будет. Самый доступный экспортный продукт масличных сейчас – соевые бобы, на экспорт которых введена пошлина 20 %, и при этом очень высокий спрос на них у Китая. Эта страна закупает 90 % сои в Южной Америке, но это, как правило, ГМО-семена. А российская соя в этом смысле уникальна для мирового рынка. На рынке сои – дефицит мощностей. Все российские заводы не способны переработать объем, который есть на внутреннем рынке. Поэтому сейчас на Дальнем Востоке активно строятся перерабатывающие предприятия. Местные соеводы считают, что с появлением в их регионе маслозаводов экспортная пошлина на сою может быть повышена до 50 %.

Продолжается фактический запрет на вывоз рапса из нашей страны. Работает только один пропускной пункт – в Забайкальске. Непонятно, чего ожидать во второй половине сезона-2024 – у нас большие объемы этой культуры и для внутреннего, и для мирового рынков. Под новую пошлину на экспорт с привязкой к курсу рубля подпадает соевое, рапсовое и льняное масла, а также масличный лен. Интерес аграриев к этой культуре немного спадет. В тяжелом положении будут производители соевого и рапсового масла, потому что маржинальность этих продуктов низкая. А 7%-ная пошлина при текущем курсе негативно отразится на экономике.

Мы ждем, что будет собрано свыше 27,5 млн т подсолнечника, рапса, льна и сои. Подсолнечника – 16 млн т, что меньше, чем в прошлом году, из-за недобора в Саратовской области. По сое ожидаем рекорд – 6,1 млн т, по рапсу предварительно ставим оценку в 5 млн т. Но мы видим, что средняя урожайность в некоторых регионах-производителях ниже, чем была в прошлом году. По масличному льну ожидаем спад – до 1,5 млн т. Но это будет на руку земледельцам, так как в прошлом году мировой рынок был забит льном из Канады, Казахстана и России. В следующем сезоне ожидается спад производства во всех этих странах».

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отметил позитивные и негативные тренды отечественного свекловодства в 2023 году.

«В сезоне 2023 - 2024 при умеренно оптимистичном сценарии российские свекловоды произведут 6,5 млн т сахара (с учетом переработки сиропа и мелассы в ЦЧР). Сахар в мировом масштабе продолжает активно расти в цене с декабря 2022 года. В таких условиях важно становиться конкурентоспособным экспортером в тех регионах, где это возможно, в частности наша страна может и должна вернуться на рынки Средней Азии и Афганистана.

Китай же по сахару может открыться для российского экспорта только при условии получения тарифной квоты. В целом возможны поставки и по воде – контейнерами из портов Черного, Азовского и Балтийского морей на рынки десятков стран Евразии и Африки. Всем потенциальным российским экспортерам сахара очень желательно иметь предложения на экспорт всех видов сахарного песка и кускового сахара разного качества (ТС2, ТС1, Экстра), в разной упаковке (от 0,5 кг до биг-бэгов по 1,2 т), вагонами, контейнерами и фурами с рабочими вариантами отгрузки и оплаты.

В отрасли по-прежнему высока доля импорта: семян, СЗР, свеклоуборочных комбайнов, запчастей к технике и оборудования сахарозаводов. Недостаточно развита инфраструктура экспорта сахара, жома и мелассы, в частности, не хватает хопперов-зерновозов. Поэтому, несмотря на высокую маржинальность сахарной свеклы, в ближайшие годы свекловодство в экономически отстающих регионах России сохранится лишь в рамках вертикально интегрированных холдингов, сахарные заводы которых будут выпускать более 450 т сахара в сутки».

Альгирдас РУЙБИС

Фото журнала «Агроинвестор»

Опубликовано в номере 11 за 2023 год

Перепечатка и копирование материалов на электронные ресурсы только с письменного разрешения редакции и с указанием первоисточника.